個人の皆様へ
INDIVIDUAL
先延ばしするほど大きな問題に
将来に対する不安を抱えながら「思っているだけ」「不安になっているだけ」でついつい先延ばしにしている。
それは何故か？
「今すぐに解決する必要がないから」
「いつでもなんとかなると思っているから」
「問題が起きていることにも気づいていないから」
けど、それって
「お金を無駄にしていますよ」
「あなたの家族へ余計な負担を強いるかも」
当社へ相談に来るのは、既に問題が起こった後やどうにもならなくなった後の方が9割。もう少し早く相談していたければ、もっと良いカタチで問題を解決できたのに。
もっと早く気づいてほしい。お金や将来のことで悩んでほしくない。
私たちが、あなたの人生がより良いものになるよう、全力でサポートさせていだきます。
ライフステージに
あわせてご提案
豊かな人生を楽しむために最適なプランを
ライフステージにあわせてご提案いたします。
就職
□保険に加入
結婚
□2人の人生設計についてのご相談
□貯金・積立についてのご相談
お子さま誕生
□家計の見直し
□保険の見直し
□将来のキャッシュフロー診断
住宅購入
□土地、建物売買のご相談
□住宅会社メーカー選びのご相談
□家づくりの進め方
□住宅ローンのご相談、選び方
□資金計画のご相談・住宅資金の考え方
□良い土地選びのご相談
子育て
□資産運用のご相談
□社会保障、iDeCo、NISA
□教育資金・老後資金のご相談
キャリアアップ
□確定拠出年金
□積立NISA
□資産運用
□投資信託
老後準備
□遺産分割対策
□納税資金対策
□不動産相続のご相談
□生前贈与のご相談
老後
□相続税シュミレーション作成
□相続税対策のご相談
□相続手続きのご相談
□遺言書・信託のご相談
もうお金のことで悩ませない
あなたの人生をサポート
相談したいけど、どこに相談すればいいのか分からない。自分や家族の将来、お金のことから保険のことまで、なんでもご相談いただけます。
お金のことは税理士、保険のことは保険代理店、資産運用なら証券会社、相続は行政書士。
あなたの状況をすべて分かっている私たちが窓口となり、あなたが抱える問題・不安にあわせ、全体を見ながら、将来を考えながら、幅広いネットワークを活かして最適な解決法をご提案します。
相続について、
あなたなら誰に相談しますか？
相続についての不安や悩みを
ワンストップでご相談いただけます
不動産のご相談
□不動産売買・仲介・買取り
□不動産賃貸・管理
□土地活用のご提案
プランナー紹介
家づくりからライフプラン作成 、
老後資金、相続相談まで。
富山での幅広いネットワークと
実績を活かし 、
お客様の立場で
最適なご提案をいたします。
ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士
関 良和
資格
・宅地建物取引士
・2級ファイナンシャルプランニング技能士
・相続診断士（相続診断協会）
・トータルライフコンサルタント（生保協会認定FP）
・住宅ローンアドバイザー
キャリア
- 某ハウスメーカー（業界販売棟数4位）
- 新卒で入社。戸建住宅営業として経験を積む。
- 某ハウスメーカー（業界販売棟数1位）
-
縁あって移籍。
戸建・分譲・集合住宅の営業兼マネージャーを歴任。
住宅・土地活用のコーディネーターとして、営業20年通算200棟超の建築実績。
関県内の住宅、不動産、金融業界で幅広いネットワークを構築。
- 某生命保険会社（業界契約高2位）
-
ヘッドハンティングで転職。
世界最大手の外資系金融サービス機関（プルデンシャルフィナンシャルグループ）で保険・年金・税金・信託・資産運用等を学ぶ。
既存のお客様のライフイベント、リスクマネジメント（保障）、資産運用をトータルでサポート。
入社一年目で2021年MDRT（※1）会員資格取得
※1…全世界の世界保険外交員トップ約6%に与えられる資格です
ご相談実績
自分または親も高齢となり、相続の準備をしたい
-
-
・財産のほとんどが不動産
・子どもたち（兄弟）でもめないか心配
・相続税がかかるのか知りたい
・財産を減らしたくない
-
-
・相続税シュミレーションの作成
・遺言書作成、信託のご案内
・所有不動産での賃貸経営の提案
・生命保険を利用して納税資金の確保
・生前贈与の提案
メリット・効果
相続税を最小限に圧縮して財産や土地を有効に受け継ぐことができ、シミュレーションで相続税がいくらかかるか分かるため、事前の対策を立てやすくなります。
また、各財産の相続先を明確にして争族が起こらないように準備することで、スムーズに相続を進めることができます。
現在賃貸住宅に住んでいるが、毎月の家賃がもったいないので、マイホームが欲しい。何から始めたらいいかわからない。
-
-
・住宅会社が多くてどこがいいのかわからない
・自分たちに合う土地を探したい
・住宅ローンをいくら借りられるのかわからない
・何社とも打ち合わせをするのに時間と労力がかかる
-
-
・地元不動産業者、金融機関とのネットワークを活かして直接土地探し
・家づくりのご希望をヒアリングして、土地、建物、諸費用含め無理のない資金計画を作成
・家づくりの流れと県内住宅業者の特徴を紹介
・最適な住宅ローンのご提案と助成金、税メリットの活用提案
メリット・効果
全体予算を把握したうえで全体の資金計画を立てるため、土地購入に充てられる予算をオーバーすることなく、一般には流通していない優良な土地も購入することができます。
助成金や税メリットを活用して経済的メリットを最大限に受けながら、自分たちにとって最適な住宅会社を最短期間で選べるため、安心して家づくりを進められます。
よくある質問
- Q
- 小さい子供を連れていっても大丈夫ですか？
- A
- お子様と一緒のご相談でも大歓迎です。希望があればご自宅への訪問も可能です。
- Q
- 電話やメールでの相談はできますか？
- A
-
申し訳ございませんが、電話やメールでのご相談は受け付けておりません。
対面でのご相談がもっともお客様の現状を把握しやすいと考えております。
- Q
- オンライン相談はできますか？
- A
-
はい。ご自宅にインターネット環境があれば可能です。
お客様のスマートフォン・パソコン・タブレットなどを使い、WEB画面上でのご相談となります。
- Q
- 当日予約、相談はできますか？
- A
-
はい。可能です。お急ぎの際はお電話でご予約ください。
- Q
- 相談料はかかりますか？
- A
- ご相談は無料です。納得がいくまで何度でもご相談いただけます。
今この瞬間も、
しなくてもいい損を
しているかもしれません。
まずは、私たちに
ご相談ください。
フォーム
お問い合わせはフォームよりお願いいたします。
できるだけ早い回答を心がけておりますが、内容によってはお時間がかかる場合もございます。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの
プライバシーポリシーと
利用規約が適用されます。
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.